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MBG Markets:美8月非农报告爆冷,商品货币涨势出色

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发表于 2019-9-9 11:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  
市场人气打压避险资产,美日涨至一个月最高(USD/JPY)
  
  前言:美元兑日元已连续第二周上涨,收盘价约为106.90,为一个多月来的最高水平。这对长期投资者再次寄予希望,美中两国将恢复贸易谈判,提振市场人气,打压避险资产。由于美国8月份就业报告好坏参半,看涨美元的人士对此不以为然,因此该货币对在本周末未能继续下跌。美股仍稳步走高,政府债券收益率也同样如此。
  
  美元兑日元在8月份下跌的50%回档附近徘徊,在日内图表中走出了正弦波形态。4小时图显示,风险仍然倾向于上行,因为该货币对高于所有的平均水平,而技术指标则从超买位置回落,但目前正试图在积极水平内恢复上行。
  
  总结:尽管美元/日元上行势头没有明显改善,但反弹仍有进一步扩大的空间。不过上周107.20点附近的高点可能遥不可及。支撑位在106.20,然后是105.95。此前,美元兑日元汇率曾在1月104.55/10的低点和2013年至2019年上行趋势线之间反复震荡。上方阻力位107.20,下方支撑位106.30。
   MBG Markets-每日技术-20190909-JPY.jpg
美非农报告意外爆冷,欧元重返1.1上方(EUR/USD)
  
  前言:欧元/美元在上周结束时小幅上涨至1.1000点上方,尽管上周五小幅走低,但高点1.1084进一步回落。上周五,美国公布了月度就业报告,显示该国8月份新增13万个就业岗位,低于158 K的预期。失业率保持在3.7%,接近五年来的最低水平,与此同时,失业率的增长令人惊讶,月增长率为0.4%,与去年同期相比增长了3.2%。
  
  欧元兑美元在本轮下跌的61.8%回档附近徘徊,目前略高于38.2%的最新单日跌幅回撤,这表明从历史低点反弹可以被视为修正。4小时图,20 SMA的价格低于目前的价格,与直接的斐波那契支撑汇合,而较大的SMA则继续向南移动,限制前进。技术指标已经从接近超买的水平延长,但仍然保持在中间线之上。
  
  总结:欧洲央行9月会进行大规模的宽松政策,包括将存款利率下调20个基点;每月购债300亿欧元,为期9个月;在前瞻指引中强调保持低利率等。但是市场对这样的预期已经消化了很久,并不能确定符合预期的结果就一定会对欧元兑美元短期内有下行推动。另外,随着意大利国内局势逐渐稳定,亚洲市场的新政策刺激,欧元有望得到支撑。上方阻力位1.1068,下方支撑位1.0930。
   MBG Markets-每日技术-20190909-EUR.jpg
经常账户首次录得盈余,澳元升至5周高位(AUD/USD)
  
  前言:最近几天,商品货币是表现最好的货币之一,澳元/美元兑美元升至5周高点0.6861,仅略低于上次高点。澳元的反弹得到了澳联储(经常账户余额44年来首次出现盈余)以及美中两国10月将重启贸易谈判的消息的支持。中国8月份的贸易顺差低于预期的348.4亿美元,而进口下降了5.6%,出口减少了1.0%,这是贸易冲突的结果。这一消息可能对澳元产生轻微的负面影响。
  
  澳元/美元已回升至7月/8月下跌幅度38.2%以上的0.6830点上方。4小时图显示,反弹机会是进一步的增长,因为该货币对正高于发展的移动平均值和与20 SMA以上。此外,动量指标很好地巩固其积极的基础,而RSI几乎没有失去它的力量,正上升到约81。
  
  总结:由于之前市场的恐慌加重,澳元/美元曾经历了连续11个交易日下跌的困境。不过在两周前澳元终于重新站稳脚跟,因中美贸易形势传来利好消息,同时澳洲联储态度也有转变。澳元投资情绪现在已经转为乐观,除非市场局面出现变化,虽然8月引发了一系列恐慌,但本月以来全球多数经济数据表现尚可。上方阻力位0.6860,下方支撑位0.6800。
   MBG Markets-每日技术-20190909-AUD.jpg
贸易局势好转,黄金多头退守千五(XAU/USD)
  
前言:上周黄金冲高回落,连续第二周收跌。金价在上周三一度涨至1556.88,刷新六年高位。随后贸易形势的好转使得金价开始不断下挫,最低跌至1502附近,最大跌幅超过50美元。白银走势也如出一辙,银价在周三站上19.63美元,刷新六年高位,随后连跌两日,最低下破18美元关口。
  
  黄金1小时走势,价格测试斐波那契50%回调位1525水平后受阻回落,目前正在测试斐波那契78.6%回调位1506水平,该水平自上周四以来数次提供支撑。MACD指标正在酝酿死叉,因此预期1506水平确认破位的概率较大,若价格继续走低,支撑见1500关口,接着是前低1492。若价格反弹走高,阻力见1525。
  
  总结:黄金期权的隐含以及已实现波动率也在继续攀升,保持在三年高位。值得注意的是,处于极端水平的认沽/认购偏度的形态暗示投资者愿意以更贵的价格购买未来买入黄金的期权,而非卖出黄金的期权,这突出了当前市场上对黄金乐观的看涨情绪。上方阻力位1527,下方支撑位1502。
   MBG Markets-每日技术-20190909-XAU.jpg
  
  


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